«Мечел» продал долю в Эльгинском угольном комплексе за 89 млрд рублей

Горно-металлургическая компания «Мечел» закрыла сделку по продаже компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна своей доли в размере 51% в компаниях Эльгинского угольного комплекса — «Эльгауголь», «Эльга-дорога» и «Мечел Транс Восток» — за 89 млрд рублей с учетом премии за контрольный пакет, передает ЯСИА со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что покупатель полностью погасил долг компании перед госкорпорацией «ВЭБ.РФ» в размере $107 млн. С учетом ранее заключенного опциона на 49%-ную долю в Эльгинском проекте, принадлежащую Газпромбанку, «А-Проперти» сможет аккумулировать 100% проекта.
Одновременно со сделкой купли-продажи «Мечел» подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ. Главным условием этих соглашений стало направление выручки от продажи доли в Эльге на погашение задолженности перед двумя банками пропорционально их доле в задолженности «Мечела», указывает компания. Так, 57,4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед ВТБ, 42,6% — перед Газпромбанком. «Срок погашения задолженности продлевается на семь лет — до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на три года. Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными», — отмечается в сообщении.
С учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки «Мечела» составит около 145 млрд рублей. Общая сумма долга после реструктуризации составит примерно 335 млрд рублей, уточнили в «Мечеле». Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и банком ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 млрд рублей.
Задолженность «Мечела» перед ВТБ результате продажи компанией доли в Эльгинском угольном комплексе снизится на 50 млрд рублей и составит около 163 млрд рублей, сообщил банк. «Средства от продажи (доли в Эльгинском угольном комплексе — прим. ТАСС) были направлены на погашение долговых обязательств перед ВТБ и Газпромбанком пропорционально их доле в задолженности группы «Мечел». В результате задолженность группы «Мечел» перед ВТБ снизится на сумму порядка 50 млрд рублей и составит около 163 млрд рублей«, — отмечается в сообщении.
По словам зампреда правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова, которого цитирует пресс-служба банка, задолженность «Мечела» перед банком снизится на 38 млрд рублей. «Как кредитор «Мечела» мы придаем большое значение существенному — более чем на треть — снижению общей долговой нагрузки на компанию, что безусловно повысит ее способность обслуживать долги, осуществлять необходимые производственные инвестиции и поддержит социальную стабильность в регионах присутствия», — подчеркнул он. В банке также отметили, что цена опциона на принадлежащие ему 49% Эльги для «А-Проперти» составляет 45 млрд рублей, что более чем на 10 млрд рублей превосходит стоимость приобретения банком доли в проекте в 2016 году — 34,3 млрд рублей.
Планы компании
«В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса. Сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля на наших предприятиях в Кузбассе и Якутии, а также на рост объемов производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность в работе предприятий и обеспечить дальнейшее развитие группы «Мечел«, — отметил генеральный директор компании Олег Коржов.
Погашение долга
График платежей в рамках реструктуризации долга «Мечела» перед ВТБ и Газпромбанком предусматривает погашение основного долга с даты вступления реструктуризации в силу и предполагает плавное увеличение платежной нагрузки в течение всего срока кредитов — до 2030 года.
«Таким образом обеспечивается возможность реализации «Мечелом» намеченной инвестиционной программы для увеличения объемов производства и выручки компании«, — отметил представитель «Мечела».
О компании
«Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,1% акций компании.
Чистый долг «Мечела» без пеней, штрафов и опционов составил на конец 2019 года 400 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA компании на конец 2019 года достигло 7,5х против 5,6х годом ранее.
Эльгинское месторождение угля — одно из крупнейших в мире — находится на юге Якутии, его запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. Эльга была ключевым и стратегическим инвестпроектом компании, добыча на месторождении началась в 2011 году.